SBS 회사채 목표액 2배 넘는 수요 확보…최종 발행금액 1,100억 원 확정…2년 400억, 3년 700억 발행

29일, SBS는 회사채 목표액의 2배가 넘는 수요를 확보하며 발행금액을 최종 1,100억 원으로 확정했다

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2년물 기존 목표액 400억 모집에 1,300억 원이 참여하며 경쟁률 3.25:1 기록했고, 3년물은 100억 원 증액한 700억 원 발행했다. 발행금액은 모두 채무상환을 위하여 사용될 예정이다.

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21일에 진행한 수요예측에서 광고시장 침체와 태영건설 이슈로 목표금액 모집에 대한 우려가 있었음에도 지상파 방송사의 우수한 사업안정성, 강력한 콘텐츠 경쟁력, 우수한 재무안정성을 기반으로 국내 3대 신용평가사 중 한국신용평가, NICE신용평가사로부터 높은 신용등급인 AA 0(안정적)을 평가받으며 기관투자자에게서 목표금액의 2.5배가 모집되었다.

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SBS는 금토드라마 ‘굿파트너’가 시청률 고공행진을 이어가면서 콘텐츠 경쟁력을 강화해 나가고 있고, 후속작인 ‘지옥에서 온 판사’와 ‘열혈사제 2’가 출격 대기하면서 콘텐츠 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 예상된다.

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또한, SBS 최대주주 TY홀딩스의 핵심 자회사인 에코비트는 IMM컨소시움에게 2조 700억에 매각, 태영건설의 재무구조 안정화에 속도를 내며 워크아웃 조기 졸업이 예상된다. 채권단 담보로 제공된 SBS 지분도 해소될 가능성이 높아졌다.

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뉴스미터 박분도 기자 parkbundo@nate.com ｜ 출처: SBS